El grupo ACS va a cargarse de efectivo para impulsar el plan estratégico a través de una ampliación de capital del 2% (5,4 millones de acciones) y la venta en el mercado de 11,1 millones de acciones que estaban reservadas a planes de incentivos a la dirección. Los dos paquetes, con un total de 16,5 millones de títulos, suman una valoración de 2.173 millones a precios de mercado (131,7 euros por acción).. Seguir leyendo
El grupo amplía capital en un 2% y coloca papel reservado para planes de incentivos a la dirección
El grupo ACS va a cargarse de efectivo para impulsar el plan estratégico a través de una ampliación de capital del 2% (5,4 millones de acciones) y la venta en el mercado de 11,1 millones de acciones reservadas a planes de incentivos. Los dos paquetes, con un total de 16,5 millones de títulos, suman una valoración de 2.173 millones a precios de mercado (131,7 euros por acción). Los dos primeros accionistas, el presidente Florentino Pérez (14,58% del capital a través de Rosan) y CriteriaCaixa (9,36%), van a reforzarse en el marco de estas operaciones, especialmente la segunda.. La ampliación ha sido lanzada entre inversores cualificados, con exclusión del derecho de suscripción preferente. En cuanto al segundo movimiento, ACS ha dado la orden de concluir las dos operaciones de permuta financiera (equity swap transactions) concertadas en 2023 con Société Générale y CaixaBank sobre el citado paquete de 11,1 millones de acciones. Tal volumen de papel estaba reservado para cubrir los planes de entrega de acciones y de opciones sobre acciones para directivos del grupo.. Pero ACS ha constatado esta tarde ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que cuenta con “acciones en autocartera suficientes para dar cobertura a dichos planes, de forma que las operaciones de permuta financiera han devenido susceptibles de terminación anticipada”. De este modo, se pone en venta por parte de los bancos las acciones de los derivados, valoradas en unos 1.100 millones para ACS, junto a las de la ampliación.. La colocación acelerada, con Société Générale como banco estructurador, ha dado comienzo al cierre de Bolsa y el cierre se prevé para este martes antes de la apertura del mercado.. La instrumental de Florentino Pérez, Rosán Inversiones, se ha comprometido a suscribir 1,2 millones de acciones (158 millones de euros a precios de mercado), mientras que Criteria se hará con un máximo de 4,07 millones en la colocación (536 millones de euros). La condición por parte del inversor financiero, que entró en mayo de 2024 con una inversión de 1.000 millones, es que el papel tomado se quede por debajo del 25% de las acciones de la colocación. Tanto Rosán como Criteria se han comprometido a no mover sus participaciones en 90 días a partir de la ejecución del aumento de capital.. En la nota enviada por ACS a la CNMV se argumenta que los importes netos del aumento de capital, así como los procedentes de la terminación de las operaciones de permuta financiera, se dedicarán “al desarrollo e implementación del plan de negocio, incluyendo la potencial aceleración de determinadas oportunidades de inversión dentro de su marco de inversión en capital de 5.500 a 6.000 millones de euros previamente comunicado”.. El destino principal de la caja entrante será el desarrollo de infraestructura digital y tecnológica, incluyendo centros de datos, instalaciones de semiconductores e infraestructura relacionada con la inteligencia artificial en mercados como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico. Otro de los retos de ACS es reforzar cada uno de sus negocios principales con la compra de ingenierías, como hizo con la irlandesa Dornan en el verano de 2024 para desarrollarse en la construcción de centros de datos en Europa.. ACS espera presentar a final de año un nuevo plan 2027-2029, en el que podrían incorporarse nuevas líneas de negocio que se sumarían a la de las infraestructuras de nueva generación, concesiones, minería relacionada con materias primas críticas y tierras raras, o la construcción de infraestructuras de transporte resilientes y para el sector de la defensa.
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