Como si fuera una partida de ajedrez, la batalla por Warner Bros suma movimientos de los dos competidores por hacerse con el histórico estudio cinematográfico. El gigante del entretenimiento Netflix estudia modificar su oferta de 27,75 dólares por título, el equivalente a unos 82.700 millones de dólares, para que el pago sea todo en efectivo, según confirman a Bloomberg personas familiarizadas con la operación.. Seguir leyendo
El cambio está pensado para acelerar la compra del histórico estudio cinematográfico, que ha desatado una batalla con su rival Paramount
El gigante del entretenimiento Netflix está considerando presentar una oferta en efectivo en su totalidad para adquirir los derechos de compra de Warner Bros., según confirman a Bloomberg personas familiarizadas con la operación.. Este cambio estaría pensado para acelerar la polémica oferta de adquisición de los estudios y el servicio de streaming HBO Max que presentó Netflix el pasado diciembre y cuyo acuerdo inicial alcazaba los 82.700 millones de dólares con una combinación de efectivo, acciones y deuda.. La oferta de Netflix, la elegida por Warner, es de 27,75 dólares por acción, e incluye 23,25 dólares por cada acción de Warner en efectivo y 4,50 dólares en acciones de Netflix, además de una participación en la unidad Discovery Global, pendiente de separación de la empresa. Netflix consiguió 92.000 millones de dólares de financiación de bancos de Wall Street para respaldar su adquisición, de los que ya han refinanciado 25.000 millones con deuda a largo plazo.. El acuerdo desató una oleada de críticas, además de la reacción de la rival Paramount, que lanzo una oferta hostil (opa) el 8 de diciembre por un valor 108.400 millones de dólares en efectivo a cambio de sus estudios de cine, televisión y una extensa biblioteca de contenidos que incluyen títulos como ‘Harry Potter’ o ‘Game of Thrones’.. Con todo, Warner ha favorecido el acuerdo de Netflix, a pesar de las enmiendas a la oferta de Paramount, incluyendo un respaldo de capital de 40.000 millones de dólares por parte del cofundador de Oracle, Larry Ellison, y padre del director ejecutivo de Paramount, David Ellison. La junta directiva de Warner Bros. ha argumentado que la oferta de Paramount depende de una cantidad significativa de financiación de deuda que aumenta el riesgo de cierre y que la oferta “sigue siendo insuficiente”.. El conglomerado de medios ha realizado repetidos esfuerzos para frustrar el acuerdo de Warner con Netflix. Y el lunes avivó la guerra de ofertas de los titanes de la industria con una demanda que presentó contra Warner, para obligar a la empresa a revelar cómo está valorando a su unidad Discovery Global dentro del acuerdo con Netflix, incluida la cantidad de deuda que WBD descargará a Discovery Global.. Estos detalles son cruciales para evaluar el valor total para los accionistas del acuerdo de Netflix frente a la oferta de Paramount, destaca además Variety.. Paramount argumentó que su oferta en efectivo de 30 dólares por acción por la totalidad de Warner es superior a la oferta previa de Netflix en efectivo y acciones de 27,75 dólares por acción por los estudios y los activos de streaming, y que superará con mayor facilidad los obstáculos regulatorios. Netflix acordó pagar una tarifa de rescisión de 5.800 millones de dólares si no obtiene la aprobación regulatoria, mientras que Warner Bros. estaría obligado a pagar al servicio de streaming una tarifa de rescisión de 2.800 millones de dólares por abandonar su acuerdo con Netflix.. Paramount y Netflix han librado una acalorada batalla por Warner Bros y la puja se ha convertido en la batalla de adquisiciones más seguida de Hollywood, ya que los estudios se enfrentan a un panorama cada vez más dominado por las plataformas de streaming y la volatilidad de los ingresos de las salas de cine. Mientras tanto, legisladores de todo el espectro político han expresado su preocupación por que una mayor consolidación de los medios de comunicación pueda aumentar los precios y reducir la oferta de los consumidores.
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