La consultora digital Izertis ha comunicado que ha lanzado una ampliación de capital de hasta un máximo de 5.576.141 nuevas acciones, representativas de un 19,21% del capital. El objetivo pasa por captar recursos para financiar el crecimiento establecido en el plan estratégico, incluida la ejecución de posibles adquisiciones.. Seguir leyendo
Los inversores ancla se comprometen a suscribir acciones por 39 millones. La empresa, que cotiza en el continuo, también coloca un 1,05% del capital que tiene en autocartera
La consultora digital Izertis ha comunicado que ha lanzado una ampliación de capital de hasta un máximo de 5.576.141 nuevas acciones, representativas de un 19,21% del capital. El objetivo pasa por captar recursos para financiar el crecimiento establecido en el plan estratégico, incluida la ejecución de posibles adquisiciones.. Además, la empresa, que saltó en julio pasado de BME Growth al mercado continuo, ha acordado vender hasta un máximo de 304.749 acciones de su autocartera, representativas de un 1,05% del capital. En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía señala que prevé que el importe efectivo de la colocación ascienda a 54,1 millones de euros.. La colocación se llevará a cabo mediante un procedimiento de colocación privada acelerada (accelerated bookbuild offering) dirigido exclusivamente a inversores cualificados.. En este sentido, Izertis afirma que ha obtenido muestras de interés por parte de inversores ancla, entre los que se encuentra la gestora de fondos italiana Alkemia Capital, a un precio de 9,2 euros por acción, por un importe total de 39,3 millones de euros, aproximadamente. Los títulos han cerrado la sesión de este martes sin cambios, a un precio de 10,30 euros.. En la información remitida a la CNMV, la compañía ha explicado que la principal finalidad de la colocación es financiar su crecimiento, tanto orgánico como inorgánico, todo ello en el marco de su plan estratégico. Durante el pasado año, la compañía anunció la adquisición del 50% del capital de Coderland Panamá, especializadas, en desarrollo de software; la compra de May Business Consulting Limited y May Business Consulting, de nacionalidades británica y española, especializadas en el sector financiero; y la adquisición de la compañía de consultoría británica Assured Phought Limited, especializada en servicios de consultoría de ingeniería de calidad, control de calidad y pruebas de software.. En este sentido, la empresa lanzó el pasado año su nuevo plan estratégico, con el objetivo de alcanzar los 500 millones de euros en ingresos y los 65 millones de euros de ebitda (beneficio bruto de explotación) normalizado en 2030. Esta evolución supondrá triplicar su tamaño actual. De hecho, la empresa cerró 2024 con unos ingresos de 138 millones de euros, un 13,8% más, y un ebitda normalizado de 20,7 millones, un 10,9% más. Esta meta implica una tasa anual de crecimiento del 24,5% del volumen de negocio entre 2024 y 2030.. La compañía ha comunicado también que ha suscrito un contrato de colocación con JB Capital Markets, como entidad coordinadora y colocadora, y con Alantra Equities, como entidad colocadora. La firma prevé cerrar la transacción en la mañana de este jueves, antes de la apertura del mercado.
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