Grifols ha suscrito un nuevo préstamo senior garantizado de 3.000 millones de euros con vencimiento a siete años para refinanciar sus compromisos de deuda de 2027. La operación, que inicialmente buscaba captar 2.000 millones, aumentó su volumen ante la demanda de inversores institucionales, según informó el fabricante de hemoderivados en un comunicado.. Seguir leyendo
La multinacional de hemoderivados amplía el tramo en euros tras recibir una demanda superior a la prevista para cubrir compromisos de 2027
FARMACÉUTICAS. La multinacional de hemoderivados amplía el tramo en euros tras recibir una demanda superior a la prevista para cubrir compromisos de 2027. Instalaciones de Grifols en Parets del Valles (Barcelona). Albert Gea (REUTERS). Grifols ha suscrito un nuevo préstamo senior garantizado de 3.000 millones de euros con vencimiento a siete años para refinanciar sus compromisos de deuda de 2027. La operación, que inicialmente buscaba captar 2.000 millones, aumentó su volumen ante la demanda de inversores institucionales, según informó el fabricante de hemoderivados en un comunicado.. Los fondos obtenidos se destinarán a amortizar íntegramente un préstamo a largo plazo (Term Loan B) de 2.000 millones de euros y una emisión de bonos senior garantizados de 740 millones, ambos con vencimiento en 2027. Con este movimiento, la compañía extiende el perfil de vencimientos de su pasivo y simplifica su estructura de capital.. La transacción se estructuró en dos tramos. El tramo denominado en euros se amplió hasta los 1.250 millones de euros, frente a los 500 millones previstos al inicio de la colocación. El tramo en dólares estadounidenses completó el resto de la financiación.. En cuanto a las condiciones financieras, el tramo en euros se fijó en un tipo de interés del Euríbor más 300 puntos básicos. Por su parte, la porción en dólares se estableció en la tasa SOFR más 250 puntos básicos. La empresa indicó que los precios finales resultaron inferiores a las estimaciones planteadas en el lanzamiento de la operación.. Tras la finalización de este préstamo, entrará en vigor una nueva línea de crédito revolvente (RCF) por un importe equivalente a 1.750 millones de euros. Este instrumento sustituirá al crédito anterior de 938 millones de euros.. Rahul Srinivasan, director financiero de Grifols, atribuyó la respuesta del mercado a los fundamentos de la compañía. El directivo afirmó en el comunicado que la prioridad de la firma se mantiene en la reducción del coste de los intereses en efectivo.. La operación contó con la coordinación de entidades financieras como Bank of America, JPMorgan, Santander, Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC y UBS, entre otros.. El análisis de la actualidad económica y las noticias financieras más relevantes. Companias Cinco Días en Facebook. Companias Cinco Días en Twitter. Normas ›. Mis comentariosNormas. Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos. Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.. Más información. Archivado En. Empresas. Farmaindustria. Préstamos. Industria farmacéutica. Se adhiere a los criterios deMás información. Si está interesado en licenciar este contenido, pinche aquí
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