Telefónica colocó este martes una emisión de bonos sénior por un importe de 750 millones de euros, con vencimiento fijado en noviembre de 2034, según notificó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los títulos devengarán un cupón anual del 4,3525% y el desembolso final de la operación se ejecutará el próximo 27 de mayo.. Seguir leyendo
La demanda supera en 2,5 veces la oferta y permite recortar el diferencial ante el interés de fondos internacionales
TELEFÓNICA. La demanda supera en 2,5 veces la oferta y permite recortar el diferencial ante el interés de fondos internacionales. Sede de Telefónica en Las Tablas (Madrid). Pablo Monge. Telefónica colocó este martes una emisión de bonos sénior por un importe de 750 millones de euros, con vencimiento fijado en noviembre de 2034, según notificó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los títulos devengarán un cupón anual del 4,3525% y el desembolso final de la operación se ejecutará el próximo 27 de mayo.. La colocación captó una demanda que superó los 2.000 millones de euros, lo que representa una suscripción de más de 2,5 veces el tamaño de la emisión planteada originalmente por la operadora de telecomunicaciones.. Esta recepción en los mercados financieros permitió a la empresa ajustar las condiciones de la emisión. Telefónica redujo el diferencial (spread) sobre la curva swap hasta los 118 puntos básicos, una cifra inferior a las indicaciones iniciales de los bancos colocadores, que se situaban en un rango de entre 145 y 150 puntos básicos.. La base inversora registró alrededor de 120 órdenes de compra institucionales. La participación de fondos e inversores internacionales concentró el 90% del volumen total de la adjudicación, según detallaron las fuentes de la compañía.. Esta transacción da continuidad al programa de financiación ejecutado por el grupo durante el primer trimestre del año. En ese periodo, la empresa completó una emisión de deuda híbrida verde de 1.750 millones de euros en dos tramos, una colocación de 170 millones de francos suizos y un bono verde de 1.000 millones de euros.. Los fondos captados consolidan la estructura de balance de la corporación. Al cierre del pasado mes de marzo, la actividad financiera mantenía la posición de liquidez de Telefónica en 17.739 millones de euros, mientras que la vida media de la deuda del grupo se situaba en 11,4 años.. El análisis de la actualidad económica y las noticias financieras más relevantes. Companias Cinco Días en Facebook. Companias Cinco Días en Twitter. Normas ›. Mis comentariosNormas. Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos. Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.. Más información. Igualdad ratifica a Vodafone para el servicio de pulseras antimaltrato. Ramón Muñoz | Madrid. El G-7 advierte de que la guerra en Irán aumenta “los riesgos sobre el crecimiento y la inflación”. Raquel Villaécija | París. Archivado En. Empresas. Telefónica. Bonos corporativos. Deuda corporativa. Telecomunicaciones. Se adhiere a los criterios deMás información. Si está interesado en licenciar este contenido, pinche aquí
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