Grifols pretende captar hasta 5.000 millones de dólares (más de 4.300 millones de euros) en la posible salida a Bolsa en Estados Unidos de su negocio de Biopharma en el propio mercado estadounidense, de la que colocaría cerca de un 20% del capital, según adelanta Bloomberg. La farmacéutica ya dejó claro este martes que mantendría una posición mayoritaria de este negocio en EE UU, su mercado principal.. Seguir leyendo
La división alcanzaría una valoración de hasta 20.000 millones. La OPV tendría lugar en el segundo semestre del año
Grifols pretende captar hasta 5.000 millones de dólares (más de 4.300 millones de euros) en la posible salida a Bolsa en Estados Unidos de su negocio de Biopharma en el propio mercado estadounidense, de la que colocaría cerca de un 20% del capital, según adelanta Bloomberg. La farmacéutica ya dejó claro este martes que mantendría una posición mayoritaria de este negocio en EE UU, su mercado principal.. Según fuentes del sector, la aspiración de Grifols es que su filial en EE UU cotice a entre 13-15 veces el ebitda (resultado bruto de explotación), con una valoración preliminar de esta división de 17.000 a 20.000 millones de euros, incluyendo deuda por un importe superior a 2.000 millones. La cifra triplica la actual capitalización bursátil de la compañía matriz, que ronda los 5.700 millones de euros.. El margen de ebitda ajustado de este negocio ronda el 44%, y las previsiones apuntan a un crecimiento de dígito alto durante los próximos años.. La OPV podría tener lugar durante el segundo semestre del año. La transacción, no obstante, debe ser aprobada todavía por el consejo de administración.. El anuncio de la operación provocó inicialmente un fuerte rebote en Bolsa de las acciones de Grifols que, en la mañana de este miércoles, llegaron a subir cerca de un 9%. No obstante, el avance perdió fuerza con el paso de las horas y, cerca del cierre de la sesión, los títulos suben en torno a un 2%.. La empresa anunció este martes que planea colocar una participación minoritaria de este negocio de Biopharma en EE UU mediante una OPV, con el objetivo de captar capital para reforzar su balance, reducir deuda y respaldar la inversión en sus prioridades estratégicas de crecimiento. Grifols precisó que este negocio contaría con su propio consejo de administración, un equipo directivo y una estructura de gobierno corporativo dedicados. La compañía precisó que, con independencia de que la OPV se lleve a cabo o se complete, continuará cotizando en España a través del mercado continuo.. Grifols afirmó que es el primer operador en el mercado de plasma en EE UU, donde tiene cerca de 300 centros de donación en 40 estados, y dispone de instalaciones industriales en California y Carolina del Norte, con una plantilla de más de 14.000 empleados en todo el país. La región de EE UU y Canadá aportó a Grifols un total de 4.253 millones de euros en 2025, más de la mitad de los ingresos, con un crecimiento de un 7,4%.. La compañía, al margen de EE UU, explicó que va a continuar avanzando en sus iniciativas de autosuficiencia en otros mercados clave como Canadá y Egipto, que constituyen la base de su crecimiento futuro y de su estrategia a largo plazo para ampliar y asegurar el acceso global a terapias derivadas del plasma.. En este escenario, tras anunciar los planes de la OPV en EE UU, Grifols ha acelerado en el proceso de refinanciación de deuda. La farmacéutica ha lanzado el nuevo crédito de 2.000 millones de euros con el sindicato de bancos internacionales para reforzar el balance con una refinanciación que despejaría sus vencimientos de pasivo para los próximos siete años.
Feed MRSS-S Noticias
