Blackstone, el accionista mayoritario de la compañía de juego cotizada Cirsa, ha cerrado el proceso de colocación acelerada por hasta el 4,2% de su capital. Se trata de un porcentaje equivalente a siete millones de acciones, propiedad en la actualidad del fondo de inversión, y que tienen un valor de más de 95 millones de euros, según el precio al que cotizaron en Bolsa a cierre de la sesión de este martes.. Seguir leyendo
El paquete, que corresponde a su participación en la empresa de juego, ha sido colocado por 77,64 millones
Blackstone, el accionista mayoritario de la compañía de juego cotizada Cirsa, ha cerrado el proceso de colocación acelerada por hasta el 4,2% de su capital. Se trata de un porcentaje equivalente a siete millones de acciones, propiedad en la actualidad del fondo de inversión, y que tienen un valor de más de 95 millones de euros, según el precio al que cotizaron en Bolsa a cierre de la sesión de este martes.. En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Blackstone, a través de su filial LHMC Midco, puso a la venta el 3,6% del capital social de Cirsa, al que después añadió otro 0,6% a través de una opción de sobre adjudicación. Sobre ese 3,6% inicial ha percibido finalmente 77,64 millones de euros, a razón de 12,75 euros por acción, cifra que representa un descuento de casi el 6,4% respecto al precio al que cerraron este martes las acciones de la compañía catalana (13,62 euros), según ha confirmado ya esta mañana de miércoles.. LHMC Midco ha concedido a Morgan Stanley, en calidad de agente de estabilización, la mencionada opción de sobre adjudicación para comprar hasta 910.000 acciones adicionales al mismo precio de la colocación, esto es, 12,75 euros por título. Esta opción representa aproximadamente el 0,6% del capital de Cirsa y podrá ejercerse en un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de transacción.. Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley han sido las entidades coordinadoras y colocadoras.. En la actualidad, Blackstone posee el 78,4% del capital social de Cirsa, y una vez finalice esta operación, pasará a tener el 74,2%, de cubrirse la sobre adjudicación. La compañía de juego española debutó en Bolsa en julio del año pasado. Desde entonces, el valor de sus acciones ha retrocedido más de un 9%. El valor bursátil de la compañía es, en estos momentos, inferior a los 2.300 millones.. El fondo, uno de los mayores del mundo, está exprimiendo al máximo su inversión en Cirsa. En los últimos días ha llevado a cabo una emisión de deuda a través de la sociedad con la que controla la compañía de juego, la propia LHMC Midco, para apuntarse un dividendo de cerca de 130 millones de euros. Los bonos emitidos pagan un 9,4% si afronta el pago de los vencimientos con más de deuda, o un 8,6% si lo hace en efectivo.
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