Los grandes bancos españoles Santander y BBVA vuelven a hacerse sitio en las macroemisiones de deuda de las big tech que tienen como objetivo captar recursos para financiar su expansión en las infraestructuras de inteligencia artificial (IA). Según señala Amazon en el prospecto de su colocación remitido a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), BBVA Securities y Santander US Capital Markets LLC forman parte del grupo de co-managers de la transacción.. Seguir leyendo
Las entidades españolas han participado también en las colocaciones que han realizado Alphabet y Oracle este año
Los grandes bancos españoles Santander y BBVA vuelven a hacerse sitio en las macroemisiones de deuda de las big tech que tienen como objetivo captar recursos para financiar su expansión en las infraestructuras de inteligencia artificial (IA). Según señala Amazon en el prospecto de su colocación remitido a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), BBVA Securities y Santander US Capital Markets LLC forman parte del grupo de co-managers de la transacción.. En este caso, JP Morgan Securities es el coordinador global, mientras que Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, BofA Securities, Deutsche Bank, Wells Fargo, Barclays, BNP Paribas y Morgan Stanley lideran al grupo de colocadores. Al cierre de esta edición, Amazon no había precisado el importe de la emisión adjudicado a cada entidad.. Lo cierto es que la operación de Amazon es una de las mayores de la historia en el mercado de deuda corporativa. La compañía fundada por Jeff Bezos está captando más de 53.800 millones de dólares (unos 46.500 millones de euros), por encima de las previsiones iniciales, que apuntaban a 42.000 millones, a través de dos colocaciones en la divisa estadounidense y en euros. Así, esta semana colocó bonos por 37.000 millones de dólares, en 11 tramos, con vencimientos entre dos y 50 años. Este miércoles, igualmente, estaba colocando sus primeros bonos nominados en euros, por un importe de 14.500 millones de euros (unos 16.800 millones de dólares), según Bloomberg, en la que es la mayor emisión de bonos corporativos de la historia en la divisa europea.. Amazon busca captar recursos para hacer frente a las inversiones previstas de 200.000 millones de dólares para este año en las nuevas infraestructuras de IA.. La presencia de las entidades financieras españolas en las operaciones de las big tech se ha ampliado en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, BBVA Securities y Santander US Capital Markets LLC participaron también como entidades co-managers en la emisión de bonos de 15.000 millones de dólares llevada a cabo por la propia Amazon a finales de noviembre del pasado año.. Más recientemente, Santander y el BBVA participaron en la megacolocación de bonos realizada a mediados de febrero por Alphabet, por un importe global de 20.000 millones de dólares. Según el prospecto enviado por Alphabet a la SEC, BBVA Securities y Santander US Capital Markets colocaron conjuntamente bonos de la matriz de Google y YouTube por un importe de 400 millones de dólares, 200 millones cada una de las entidades españolas.. Santander, que está en proceso de compra de Webster Bank para crecer en EE UU, había participado como entidad colocadora en la macroemisión de bonos llevada a cabo por Alphabet a principios de noviembre de 2025, tanto en Europa como en Estados Unidos, por un importe de 25.000 millones de dólares. Por un lado, la entidad suscribió bonos de la matriz de Google por un importe de 175 millones de dólares en el tramo de bonos nominados en la divisa norteamericana y, por otro, colocó bonos por 100 millones de euros, del tramo de deuda en la moneda única europea.. Además, Santander participó como co-manager en la emisión de deuda de 25.000 millones de dólares realizada por Oracle a principios de febrero. En este caso, Santander US Capital Markets suscribió obligaciones por un importe conjunto de casi 1.100 millones (la transacción se estableció en siete tramos, con vencimientos entre tres y 40 años). La entidad presidida por Ana Patricia Botín fue también uno de los Joint Book-Running Managers de la emisión de acciones preferentes convertibles realizada por Oracle a principios de año. La entidad fue depositaria de 4.721.875 títulos.
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